Do orçamento ao recebimento: como organizar as vendas e receber a tempo

Vender é um percurso: alguém pede um orçamento, negoceia, aceita, recebe o produto ou o serviço, é faturado e, por fim, paga. Quando este percurso está organizado, o dinheiro entra a tempo. Quando está espalhado por cadernos, mensagens e memória, perdem-se propostas e as cobranças atrasam-se.

Veja como pôr ordem no ciclo de vendas, do primeiro contacto ao recebimento.

Cada pedido de orçamento é uma oportunidade — e as oportunidades esquecidas são vendas que vão para a concorrência. O primeiro passo é registar todos os contactos e propostas num só sítio, com o valor em jogo e a fase em que estão.

Assim deixa de perguntar «o que é que ficámos de fazer com este cliente?» e passa a saber exatamente o que fazer a seguir, e quando.

Um funil de oportunidades é apenas uma forma visual de ver todas as vendas em curso: quais estão em proposta, quais estão quase fechadas, quais se ganharam. De relance, sabe quanto pode faturar este mês e onde precisa de insistir.

É a diferença entre torcer para que o mês corra bem e conduzir o mês para que corra bem.

Quando o cliente aceita, não deve ter de escrever tudo outra vez. O ideal é que o orçamento passe a encomenda e a fatura com um clique, mantendo os mesmos artigos, preços e condições.

Além de poupar tempo, isto evita erros e dá uma imagem profissional: o cliente recebe documentos coerentes, do princípio ao fim.

Faturar não é o fim; receber é. Para isso, precisa de saber sempre quem deve, quanto e há quanto tempo — a conta-corrente de cada cliente — e de agir antes de o atraso se tornar um problema.

Um lembrete simpático na altura certa resolve a maioria dos atrasos. O que não pode é ficar dependente da memória ou da coragem de telefonar.

A Dolisys junta o CRM e a faturação no mesmo fluxo:

• todos os contactos, propostas e encomendas num só sítio, com o histórico de cada cliente;
• um funil com valores e previsões, e agenda, tarefas e lembretes para a equipa;
• o orçamento que passa a encomenda e a fatura com e-Factura STP;
• a conta-corrente e os lembretes de pagamento para receber a tempo.

Do primeiro «olá» ao recebimento, está tudo ligado — e nada se perde pelo caminho.